Wsparcie i pomoc techniczna

Jak stworzyć szablon

Podstawą każdego udanego biznesu jest lojalność i zaufanie klientów i o to właśnie walczy każdy przedsiębiorca. A przynajmniej powinien. Często, w przypadku regularnych zamówień na dostarczanie usług lub produktów, zdarza się, że wystawiasz wiele bardzo podobnych, bądź takich samych faktur regularnie. Na przykład co miesiąc lub co rok, dla tego samego klienta. Albo też na bieżąco dla wielu różnych klientów. Jeżeli więc masz wątpliwości co do tego, jak bardzo może pomóc ci w tym solidny i prosty w obsłudze system, musisz koniecznie zobaczyć jak robi się to u nas, w Centrum Faktur.

Nasz program do wystawiania faktur online pomoże ci na dwa sposoby: pozwoli na utworzenie szablonu w oparciu o już wystawioną fakturę oraz na automatyczne wystawianie na jego podstawie faktur cyklicznych.

Jak stworzyć szablon

  • 1

    Stwórz nową fakturę (lub wejdź w szczegóły istniejącej)

    Szablony można tworzyć tylko na podstawie istniejących faktur. Stwórz zatem i zapisz nową fakturę, wypełniając wszystkie niezbędne pola (po wszystkim będziesz mógł ją usunąć).

    Jak wystawić nową fakturę dowiesz się z działu szybkie wystawianie faktur.

    Nowa faktura
  • 2

    Utwórz nowy szablon

    Wejdź do ekranu szczegółów zapisanej faktury (znajdziesz się tam automatycznie po zapisaniu faktury) i kliknij znajdujący się w prawej kolumnie przycisk Utwórz szablon faktury.

    Nowy szablon
  • 3

    Wystaw nową fakturę na bazie szablonu

    Po zapisaniu szablonu przejdź do ekranu listy faktur lub podsumowania i w palecie Nowa faktura na liście Wybierz szablon odnajdź właśnie utworzony dokument. Klient przypisany do oryginalnej faktury powinien zostać wybrany automatycznie w polu Wybierz klienta. Kliknięcie Utwórz fakturę spowoduje stworzenie nowej faktury zawierającej wszystkie pola z szablonu oraz dane wybranego klienta.

Automatyczne wystawianie faktur

  • 1

    Gdzie znajdę moje szablony?

    Listę wszystkich szablonów faktur znajdziesz klikając w link Szablony znajdujący się w prawej kolumnie ekranu listy faktur. Jest on widoczny jedynie wtedy, gdy posiadasz zdefiniowane szablony.

    Lista faktur: Szablony
  • 2

    Zmiana częstotliwości i firma

    Wejdź w szczegóły wybranego szablonu. W prawej kolumnie znajdziesz przycisk Edytuj, prowadzący do ekranu pozwalającego na zmianę wszystkich parametrów szablonu. Aby wystawiać faktury cyklicznie, zaznacz opcję Wystawianie cykliczne i wybierz dzień miesiąca. Aby wystawiać fakturę co rok, dodatkowo zmień pole każdego miesiąca na wybrany miesiąc. Jak widzisz, Centrum Faktur pozwala automatycznie wystawiać faktury pierwszego roboczego, ostatniego roboczego oraz ostatniego dnia miesiąca.

    Edycja szablonu